业务流程 (BP) 是为实现特定结果而执行的特定操作序列。如今，许多日常程序可以使用 CRM（客户关系管理系统）实现自动化。这些程序简化并加速了各种操作，例如开票、完成交易、生成当前和重要的文档、准备和签署合同、完成交易和处理潜在客户。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
Bitrix24 是最流行的 CRM 之一。在这个平台上，您可以创建并实施具有预期结果的业务流程。在本文中，我们将使用需要自动化的简单事务示例来考虑用于设置和完成任务的分步算法。
分步业务流程设计主要阶段
WhatsApp 号码数据改变了全球企业的直接沟通方式。通过利用俄罗斯数据，公司可以实时与客户互动，提供量身定 WhatsApp 号码数据 制的解决方案和即时响应。这不仅可以增强客户体验，还可以简化反馈，使品牌能够快速适应并在其市场中保持竞争优势。
Bitrix24 CRM 中业务流程的准备、启动和实施包括几个阶段：
特定任务的陈述。重要的是要了解最终需要实现什么，即在业务流程成功完成之后。
算法的描述。此阶段允许您构建问题的解决方案并将其划分为顺序的、相互关联的操作。
流程模板的形成。该工具可帮助您在业务中实施必要的操作算法。
初步测试。这是对创建模板的正确性的检查，这将有助于确定该过程是否正常工作。
调试。在此阶段，选择管理者，并建立业务流程的自动启动。
直接使用。如果一切都正确完成，业务流程就会正常运行。
下面我们将更详细地了解每个步骤。
在 Telegram 上订阅我们
订阅电报
任务
在我们正在考虑的示例中，任务如下：“需要将交易金额为 10 万卢布的观察员状态分配给管理者。”这就是最终需要做的事情，也就是一个业务流程的结果。下一阶段的成功取决于任务的正确性和特殊性。
算法
当问题定义清楚后，就可以描述算法。有必要思考个人的行为、它们的顺序以及相互关系。要开发算法，您可以使用不同的方法，例如画一个简单的图表或将过程逐点写在纸上。您还可以使用特殊服务来可视化流程图。
Bitrix24 业务流程设置说明和工作示例
但在我们的例子中，问题很清楚、很简单，所以算法不会很复杂。看起来是这样的：“如果交易金额为10万卢布或以上，那么您需要任命一名经理作为观察员。”
样本
模板是一种 CRM 工具，可让您实施计划的算法。在 Bitrix 系统中，可以为各种对象创建业务流程，例如列表元素、组织、线索。并且每个组件都需要相应的合适的模板。
由于我们的任务涉及交易自动化，因此交易模板是合适的。在开始创建业务流程之前，请确保您有足够的权限执行此类操作。要进行访问，必须满足条件之一：门户管理员身份或启用名为“允许更改设置”的选项（此功能位于角色设置中的 CRM 访问权限部分）。如果满足其中一项要求，您可以继续下一步。下面我们将看看接下来的所有步骤。
添加交易模板
要添加适当的模板，您需要在 Bitrix24 界面中找到设置部分，然后选择其中的 CRM 设置子部分。如果它不在主菜单中，它可能位于最右上角的“更多”区域。
块引用图标
有用的信息！如果搜索未产生结果，请询问门户管理员是否有适当的权限来执行此类操作。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
在 CRM 设置部分中，首先选择名为“机器人和业务流程”的子部分。接下来，单击“业务流程”区域。在这里查找“交易”并为它们选择添加模板的操作。默认选项适用于顺序类型进程，这是适合大多数情况的选项。
交钥匙在线商店创建
订购服务
设置添加的模板
在打开的窗口中，您应该将名称更改为与手头的任务相对应的名称，并至少添加一个简短的描述。最后一步是可选的，但它展示了员工负责任的态度。
接下来，配置“自动启动”。此处，最初选中了“添加时”复选框。需要将其删除。如果不这样做，那么每添加一个新交易，就会启动一个未完成的流程。在测试之前它仍未完成。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
模板设置窗口会打开不同的选项卡。第一个是“基本”。我们在上面讨论了它的填充。第二个选项卡是“参数”。您可以在此处输入数据以启动业务流程，以及在多个 BP 之间交换信息。
第三个选项卡是“变量”。临时信息存储在此处，在过程中添加和使用，并在完成后自动删除。最后一项是“常量”。它包括在疾病过程中不会发生变化的恒定信息。
在“常量”中，您需要指出并保存至少 10 万卢布，此时需要监控经理的交易进度。
要指定“常量”，请单击相应的选项卡并填写其中的几个字段：
标识符。此处输入数字、拉丁字母和下划线。如果您不小心输入了错误的字符，系统会立即通知您。
姓名。可以在此处指定任何符号。但最好让名称变得宽敞、易于理解且信息丰富。
描述。该字段可以留空，因为在所考虑的示例中，一切都非常清楚且无需澄清。但最好添加解释性信息，例如“经理验证交易的最低金额”之类的短语。
类型。这里需要设置整数类型。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
另一个常数是领导者。添加时，您需要填写上面讨论的所有相同字段。对于“类型”项，设置“绑定到用户”选项。填写“常量值”时，不要指明实际的管理者，而是提前创建的测
试用户或您自己。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例要选择特定人员，请单击与插入特定值相对应的按钮。它看起来像三个点——“……”。最好记住它的类型，因为在使用模板时经常使用此选项。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
在打开的列表中，查找所需 营销经理 客户代表 的用户。在我们的例子中，最好的选择是“测试员工”。如果列表不包含您想要查找的内容，请打开用户类别部分。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
如果填写正确，应该有两个常量：“Manager”和“Minimum amount”。对于它们来说，具有任意名称的标识符以及类型都被标记在通用列表中。 “多个”和“必填”列中没有任何内容。要在创建模板后保存模板，您需要单击相应的保存按钮。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
块引用图标
建议！为了在模板形成过程中不丢失中间工作结果，建议定期单击“应用”按钮。
营销经理的材料
我们与营销主管合作已超过 12 年
我们与营销主管及其助理合作已超过 12 年，了解您面临的问题和挑战。
我们特别为您准备了可以帮助您处理在线项目的材料。我们将免费赠送它们一段时间，但很快就会将它们从公共访问中删除。
亚历山大·阿普拉克辛
MWI 主任
Telegram 的更多好处
137 种
吸引客户的方法
3 个月营销
计划示例
市场部关键绩效指标
下载文档
创建流程图
您需要使用分为多个部分的操作来制作流程图。对于初学者来说，立即理解并记住在哪里寻找此类操作以及何时使用它们将是困难的。但实际上这个数字并不是很大。随着时间的推移，你就会明白这一切。
因此，我们开发的算法是“如果交易金额为10万卢布或以上，那么您需要任命一名经理作为观察员”。打开结构部分，在这里查找“条件”操作。将光标放在其上，按住鼠标右键并将项目移动到位于“开始”和“结束”字段之间的灰色三角形区域。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
但还有另一种添加条件的方法。如果单击灰色三角形，您将看到打开的可用部分列表。在这里您需要单击“构造”，然后选择所需的操作。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
现在您需要设置条件。首先，您需要更改此操作的名称。在我们的示例中，只有一个条件，但如果业务流程是多组件的，那么如果每个操作都被命名，那么流程图将更容易阅读。
因此，要设置名称，请在条件字段中单击齿轮图标。在与标题相关的字段中输入字符。名称应该简洁，并且不会在过程中引起参与者的疑问。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
让我们继续讨论条件分支。默认有两个。并且以正在分析的任务为例，这个数量刚刚好。但您可以根据需要添加任意数量的分支。为此，请使用名称右侧的加号“+”。
让我们配置左侧的分支。我们将其命名为“YES”。 “条件类型”应设置为“文档字段”。这是用于启动业务流程的元素的通用名称。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
下面您将看到一个文档字段区域，您需要在其中选择金额。接下来，设置具体条件。由于在我们的示例中，金额为 100,000 卢布，因此“不少于”即可。然后，您需要通过单击插入按钮（三个点）来输入一个值。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
您将看到一个用于插入值的窗口，您需要在其中打开“常量”，然后选择与最小金额相对应的选项。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
您需要通过单击相应的按钮来保存完全配置的左分支。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
上述工作的结果是在流程图中引入了检查条件：如果输入“金额”字段的交易金额不小于常量的既定值，等于100,000卢布。
接下来，您需要设置正确分支的条件。此处的标题表示“NO”就足够了。类型 – “真实”。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
一旦两个分支都完全准备就绪，您就可以实施登录它们所需的操作。因此，将来您将能够从日志中的条目了解业务流程如何运作。
要添加到日志，请使用“记录以报告”操作，该操作可以在“其他”部分中找到。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
正文载于“报告中的记录”。它可以包含常量、字段、变量。对于我们的示例，金额字段及其最小值常数很重要。要添加必要的元素，您可以使用带有三个点的插入按钮。算法与引入条件时相同。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
要将“记录到报告”添加到条件的右侧分支，您需要复制此操作 – 按住键盘上的“Ctrl”按钮并拖动字段。无需按“Ctrl”，您只需移动该动作而不复制它。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
在新创建的动作中，您需要调整文本。输入“否”而不是“是”。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
文本原则上可以是任何内容，但是在阅读日志时，您必须清楚地了解业务流程的事件。
接下来，左侧分支需要使用名为“Change Observers”的操作补充观察者（您可以在“CRM”部分找到它）。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
保留此处的“添加”选项。要安装观察器，请单击带有三个点的插入按钮。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
我们需要的观察者被放置在一个名为“Head”的常量中。她应该被选中。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
模板已完全准备就绪。它需要被保存。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
启动并进行测试
为了测试创建的模板并评估其运行的正确性，您必须先创建一笔金额大于设定的10万的交易。设为 200,000。打开与交易对应的卡，并通过在列表中找到它来手动启动您的业务流程。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
现在，在业务流程选项卡中，打开日志。从中可以清楚地看出，BP 遵循的是左侧分支，这是必要的。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
在卡片中，选择一名测试员工作为观察员。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
至此，第一次测试顺利完成。但您还需要使用其他金额测试业务流程：等于 100,000 且小于此值。您可以通过指定所需金额来创建新的测试验证交易，或更改已使用的控制交易中的数字。在这种情况下，必须清除观察员的视野。
如果业务流程正常运行，最后阶段就可以开始。
调试
在将我们的业务流程集成到公司的活动中之前，我们需要做两件事。第一个是真正的经理而不是测试员工的指示。为此，请在交易模板列表中找到所需的选项，并调整那里的常量，指示那里的真实用户，例如公司总监或交易支持部门的总经理。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
第二件事是安装autorun。您需要同时选中两个复选框：“更改时”和“添加时”。做出此决定是因为可以在添加新交易阶段和更改交易时指定金额。
Bitrix24 业务流程：设置说明和工作示例
完成的业务流程已启动并可以正常运行。
有关业务流程的一般信息
为什么需要业务流程？他们可以解决几个问题：
处理来自客户、求职者、潜在合作伙伴的请求 – 收集并记录在 Bitrix24 CRM 上运行的网站访问者收到的申请；
任务分配以及负责实施的公司员工；
登记和随后签订合同；
进行交易，包括在公司管理层观察员的参与下；
发送个人订单；
发票的准备和开具；
公司文档流 – 在数据库中创建和存 AO 列表 储许多标准文档的文件，例如支票、协议、发票、报表；
当当前交易进入新阶段时更新卡和状态；
向授权员工发送通知；
监控每个阶段交易条款的遵守情况；
监督期限。
BP 提高公司各部门的效率，确保员工活动的透明度，降低与人为错误影响相关的风险，提高当前决策的速度，减少纸质文档的数量，并保证对执行的完全控制实时任务。
